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公司成功发行首单公募住房租赁专项公司债券
来源:直属机关 通讯员 戴端 日期:2019-01-10 访问次数: 字号:[ ]
  2019年1月8日,公司住房租赁专项公司债券完成向合格投资者公开发行,本次债券期限5年,募集规模10亿元,票面利率3.85%,全场认购倍数为5.79。本次债券发行利率创2017年以来同期限公司债券最低,这也是央企首单公募住房租赁专项公司债券。

  住房租赁专项公司债券是中国证监会、上海证券交易所为贯彻落实党中央、国务院关于“加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”、“加快推进住房制度改革与长效机制建设”的战略部署推出的创新金融工具。作为国务院国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企之一,公司向中国证监会、上海证券交易所积极争取到了住房租赁专项公司债券的首批试点机会,于2018年11月获得中国证监会核准批复。经审慎研判市场利率走势,综合权衡财务指标的控制要求,公司最终定于2019年1月8日启动发行本次债券。

  本次债券获得了中国证监会、上海证券交易所等监管部门的大力支持,以及债券投资者的高度认可。1月4日,央行宣布全面降准1个百分点,此次发行获得央行净释放8000亿流动性的利好支持,最终实现票面利率3.85%,比同期限贷款基准利率低18.95%;按同期限贷款基准利率计算,5年累计可为公司节省财务费用约0.45亿元。

  本次债券募集资金主要用于公司杭州住房租赁项目的建设。该项目地块位于杭州市西湖区蒋村单元,投资规模为221,353.55万元,产权面积约58,807平方米,共计提供租赁住房605间,目前处于建设阶段,预计将于2020年6月竣工运营。

  本次债券是公司响应国家深化住房制度改革、实现租购并举政策导向的有力举措,也是拓展房地产业务融资渠道,支持住房租赁业务发展的有效手段。受市场环境影响,住房租赁项目面临融资难、融资贵的困境。本次债券能够直接解决住房租赁项目的建设资金需求,保障住房租赁项目实施落地。同时,本次债券也有助于公司拓展融资渠道,提升房地产业务的品牌效应和融资议价能力。

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